영업 리더를 위한 주간 AI 업무 시스템

운영 원칙: AI는 준비하고 사람은 결정한다

NIST의 AI 위험관리 프레임워크는 AI 사용의 역할과 책임, 감독을 분명히 정의하도록 권고합니다. 영업에서도 최종 고객 판단, 가격 예외, 계약 약속은 책임자가 승인해야 합니다.

AI가 잘하는 일은 긴 메모의 구조화, 누락 질문 발견, 대안 초안입니다. 사실 확인과 이해관계 판단은 사람의 몫으로 남겨야 합니다.

월요일: 변화만 보는 파이프라인 리뷰

전체 CRM을 다시 읽는 대신 지난주 이후 변한 거래, 멈춘 거래, 다음 행동이 없는 거래만 추립니다. AI에는 요약보다 ‘근거가 부족한 판단을 표시하라’는 조건을 넣습니다.

• 단계가 후퇴하거나 14일 이상 정체된 건
• 다음 행동과 담당자가 없는 건
• 예상매출은 크지만 근거 메모가 빈약한 건

화~수요일: 미팅과 후속조치

고객사 공개정보, 이전 대화, 이번 목표를 분리해서 제공합니다. AI는 확인 질문과 가설을 만들고, 리더는 민감정보와 사실관계를 검토합니다.

회의 후에는 결정사항, 미결사항, 담당자, 날짜를 구조화해 CRM과 이메일 초안으로 전환합니다.

목~금요일: 학습과 우선순위

목요일에는 실패한 거래를 탓이 아니라 패턴으로 봅니다. 가격, 제품적합성, 의사결정구조, 응답속도 등 공통 태그로 묶습니다.

금요일에는 지난주 예측과 실제를 비교하고, 다음 주에 바꿀 행동을 세 개 이하로 정합니다. 이렇게 해야 AI 기록이 보고서가 아니라 실행 개선에 연결됩니다.